Conseil de Qatar Luxury Group dans l’acquisition du groupe Le Tanneur

Qatar Luxury Group (QLG), par l’entremise de sa filiale à 100 % la société Qatar Luxury Group – Fashion S.P.C. (QLGF), a conclu l’acquisition auprès du groupe familial Descottes, du fonds D&P PME IV et de la société Saint-Germain Participations de l’ensemble de leurs titres de la société Le Tanneur & Cie, représentant 52,73 % du capital et 52,60 % des droits de vote (sur une base totalement diluée) de la société cotée sur Eurolist Paris. L'opération a été conclue pour un prix par action de 6,51 €.

Conformément aux dispositions du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’acquéreur déposera dans les prochains jours un projet d’offre publique d’achat (OPA) portant sur le solde du capital social de la société.

Le groupe Le Tanneur est un acteur essentiel du marché de la maroquinerie qui a su allier la créativité à la tradition du travail du cuir grâce notamment à un savoir-faire centenaire. Le groupe Le Tanneur crée, fabrique et distribue deux marques à l’histoire très riche : Le Tanneur et Soco. Le groupe Le Tanneur fabrique également des produits pour les grands noms du luxe français sur son site de production corrézien de Bort-les-Orgues. En 2010, la Société a réalisé un chiffre d’affaires global de 57,3 millions d’euros.

Le cabinet SCOTTO & ASSOCIÉS conseille Qatar Luxury Group dans le cadre de cette première opération en France sur l’ensemble des aspects corporate et boursier et dans le cadre du processus d’information-consultation des organes représentatifs du personnel. Qatar Luxury Group est également conseillé par le cabinet Lalive in Qatar LLP (Georges Racine et Nicolas Leroux).

Par ailleurs, le cabinet Veil Jourde (Georges Jourde, Géraud Saint Guilhem et Antoine Ricol) conseille le groupe familial Descottes, actionnaires et dirigeant du groupe.

Enfin, le cabinet La Garanderie & Associés (Dominique de la Garanderie) conseillait Le Tanneur sur les aspects de droit social.