Le cabinet Scotto & Associés assiste le fondateur de la société Heritage Asset Management dans le cadre de sa cession à Rothschild & Cie Gestion
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Rothschild & Cie Gestion (RCG), filiale à 100 % de Rothschild & Cie Banque, a conclu l’acquisition de la société Heritage Asset Management SAS (Heritage AM) auprès de son fondateur et actionnaire majoritaire.
La société Heritage AM est une société de gestion de portefeuille indépendante, créée en 2003 et agréée par l'AMF en multigestion alternative. Heritage AM gère actuellement trois OPCVM de multigestion alternative - deux fonds ARIA III et un fonds contractuel, pour un total d’encours de 65 millions d’euros.
A la suite de cette cession, Héritage AM prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l'entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion.
Le cabinet SCOTTO & ASSOCIÉS a assisté Monsieur Laurent Levenq, fondateur et actionnaire majoritaire de la société Heritage AM dans le cadre de cette opération. Notre équipe Corporate et capital markets est intervenue sur l’ensemble des aspects corporate et notre équipe fiscale sur les aspects fiscaux de l'opération.
Par ailleurs, le cabinet Weil Gotshal (Romy Richter) a conseillé Rothschild & Cie Gestion, nouvel actionnaire de la société Heritage AM.