SCOTTO & ASSOCIÉS accompagne Elis et son management dans le cadre de son introduction en Bourse
Contact Cabinet
Nicolas Menard-Durand
Tel : +33 (0) 1 83 92 38 38
Paris, le 13 février 2015
Le cabinet Scotto & Associés a conseillé le management du groupe Elis, leader multi-services de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d’équipements d’hygiène et de bien-être en Europe et au Brésil, à l’occasion de l’introduction en bourse du groupe.
Avec 18 500 collaborateurs répartis dans 10 pays, Elis a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 1,331 milliard d’euros et un EBITDA consolidé de 429 millions d’euros.
La note d’opération a reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers le 27 janvier 2015 pour une offre d’un montant maximum d’environ 750 millions d’euros, dont environ 700 millions d’euros d’actions nouvelles et environ 50 millions d’euros d’actions existantes cédées par Legendre Holding 27, entité contrôlée par Eurazeo, ainsi que certains salariés et mandataires sociaux du groupe Elis.
Le prix d’introduction a été fixé le 10 février 2015 à 13 euros par action.
L’équipe du cabinet était constituée de Nicolas Menard-Durand, Franck Vacher et Camille Perrin, et de notre équipe fiscale