SCOTTO & ASSOCIÉS accompagne le management d’IPH repris pour un LBO quaternaire par PAI Partners
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Paris, le 25 février 2013
Le cabinet SCOTTO & ASSOCIÉSs accompagne le management international d’IPH dans le cadre de son quatrième LBO. Détenu depuis 2006 par Investcorp et désormais contrôlé par PAI Partners, IPH est le leader français de la distribution de fournitures industrielles.
A la tête d’un réseau de quelque 250 points de vente à travers le monde, IPH a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 895 millions d’euros. Le groupe emploie près de 3 300 salariés.
Le cabinet SCOTTO & ASSOCIÉS (Isabelle Cheradame, Claire Revol-Renié, Aurore Suain, Tessa Parodi de Schonen et Julie Barfety en corporate, et Tristan Audouard en fiscal) a assisté les managers actionnaires dans le cadre de cette opération.
Le nombre de managers actionnaires est passé de 60 à 100 dans le cadre de cette opération. Emmenée par Pierre Pouletty, l’équipe est désormais très européenne avec, à la suite des build-ups menés en 2011 et 2012, des dirigeants non seulement français mais également belges, hollandais, roumains et allemands.
Conseils de l’opération :
Banques conseils
Morgan Stanley pour les repreneurs
Rothschild & Cie pour le cédant
Avocats
SCOTTO & ASSOCIÉS pour le management
STC Partners (Fiscal) et Wilkie Farr & Gallagher (Coporate) pour les repreneurs
Landwell (Fiscal), Gibson Dunn & Crutcher (Corporate)