Scotto & Associés accompagne le management d’Onduline lors d’une nouvelle opération de LBO
Communiqué 19 Déc 2017

Contacts Cabinet

Lionel Scotto le Massese
+33 (0) 1 83 92 38 38
lscotto@scottopartners.com

Jérôme Commerçon
+33 (0) 1 83 92 38 38
jcommercon@scottopartners.com

Sérafine Poyer
+33 (0) 1 83 92 38 38
spoyer@scottopartners.com

Contacts Presse

Julie Creuilly
+33 (0) 1 53 41 41 84
j.creuilly@eliott-markus.com

Rachel Tort
+33 (0) 1 53 41 89 93
r.tort@eliott-markus.com

SCOTTO & ASSOCIÉS accompagne
le management d’Onduline
lors d’une nouvelle opération de LBO

Les fonds Astorg et Abenex, actionnaires depuis 2006, ont cédé le groupe Onduline à Naxicap Partners, qui devient l’actionnaire majoritaire du groupe aux côtés de l’équipe de direction menée par Richard Séguin.

Fondé en 1950, le groupe Onduline est un fabricant mondial de systèmes légers de couverture et l’incontestable leader mondial des plaques et tuiles bitumées. Il intervient aujourd’hui dans plus de 120 pays, s’appuyant sur un large réseau de filiales, et génère près de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif de plus de 1 500 employés et 9 sites de fabrication répartis dans 8 pays.

Dans le cadre de cette nouvelle opération de LBO, l’équipe de direction d’Onduline était conseillée par Scotto & Associés, avec une équipe composée par Lionel Scotto le Massese (associé), Adrien Badelon, Cristina Narvaez et Diane Rufenacht pour les aspects corporate, Jérôme Commerçon (associé) et Raphaël Bagdassarian pour les aspects fiscaux, et Sérafine Poyer (counsel) et Justine Moreau pour les aspects sociaux.

Autres conseils juridiques de l’opération

  • Conseil cédant : Paul Hastings (Astorg et Abenex)
  • Conseil acquéreur : Edge Avocats (Naxicap)