Organiser, transmettre et protéger votre patrimoine dans la durée.

Vous êtes dirigeant, entrepreneur, actionnaire familial, ou détenteur d’un patrimoine complexe. Nous vous aidons à structurer, transmettre et protéger ce que vous avez construit en tenant compte de vos objectifs personnels, familiaux et professionnels.

Nous travaillons en coordination étroite avec votre notaire, votre banquier privé et vos conseils — ou les nôtres — pour vous proposer un schéma cohérent, sécurisé et tenable dans la durée.

Gestion et transmission de votre patrimoine

Organiser votre patrimoine

  • Structuration de vos participations en amont d’une opération capitalistique ou d’une cession (apport-cession, holding patrimoniale, donation avant cession, etc.)
  • Organisation de vos actifs financiers, immobiliers ou professionnels
  • Choix des véhicules de détention adaptés

Transmettre et faire évoluer votre patrimoine

  • Donations et transmissions intergénérationnelles (pacte Dutreil, donation-partage, donations avec réserve d’usufruit, démembrement, etc.)
  • Gouvernance familiale et pactes d’associés familiaux (organisation des pouvoirs entre actionnaires, équilibre entre repreneurs et non-repreneurs, préservation de la paix familiale autour du patrimoine professionnel)
  • Préservation des équilibres familiaux

Optimiser votre situation patrimoniale

  • Analyse des impacts fiscaux
  • Structuration des flux et des détentions
  • Anticipation des risques de requalification
  • Accompagnement en France et à l’international

Notre rôle

Vous aider à construire une organisation patrimoniale claire, efficace et durable, adaptée à vos intérêts comme à ceux de votre famille.