Scotto Partners conseille le groupe Diot-Siaci dans le cadre de l’acquisition du groupe Réunion Aérienne & Spatiale

Scotto Partners a conseillé le groupe Diot Siaci, leader du conseil et du courtage en assurances pour les entreprises, poursuit sa stratégie ambitieuse de croissance externe ciblée par l’acquisition de Réunion Aérienne & Spatiale (RAES), acteur de référence de l’assurance aérienne et spatiale qui réunissait à son capital plusieurs assureurs de premier plan, dont Generali IARD SA, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et Helvetia Assurances SA. Les managers clés conservent une participation minoritaire au capital de RAES à l’issue de cette opération.

Scotto Partners, conseil historique du management du groupe Diot Siaci, est intervenu aux côtés du groupe pour la négociation des accords de liquidité différée portant sur les actions RAES conservées par les managers clés, et pour coordonner le réinvestissement de ces mêmes managers clés d’une partie de leurs produits de cession dans la société d’investissement commune du management du groupe Diot Siaci, qui détient environ 9,62% du capital du groupe.

L’équipe Scotto Partners était composée d’Adrien Badelon, Julia Brochet et Daniel Hernandez. Diot Siaci était également conseillé par le cabinet Veil Jourde, tandis que les managers clés de RAES étaient conseillés par Ashurst.

Scotto Partners, est une boutique haut de gamme spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants, fondateurs, entrepreneurs, managers et actionnaires familiaux, dont l’indépendance à l’égard des investisseurs financiers est une marque de fabrique.

Le cabinet a développé, en complément de son expertise reconnue en matière de négociation et de structuration des management packages, une expertise de premier plan pour les opérations de haut de bilan (LBO, fusions-acquisitions, introduction en bourse, restructurations, levées de fonds, etc.) et couvre l’ensemble des disciplines requises pour ce type d’opérations.