Scotto Partners conseille le management de HGH Infrared Systems dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives de Carlyle avec THEON International

Scotto Partners a accompagné le management de HGH Infrared Systems, emmené par son Président Vincent Leboucher, dans le cadre des négociations exclusives engagées entre Carlyle et THEON International Plc en vue de la cession de la participation détenue par Carlyle au capital de HGH.

Fondé en 1982 et basé à Igny, HGH est un leader mondial des technologies électro-optiques et infrarouges destinées aux applications de défense, de sécurité et industrielles. Reconnue pour son expertise dans les solutions de surveillance infrarouge de longue portée, l’entreprise développe des technologies propriétaires combinant détection, logiciels, intelligence artificielle et capacités de test, répondant aux besoins croissants des acteurs de la défense et de la sécurité.

Depuis l’entrée de Carlyle à son capital en 2018, HGH a connu une profonde transformation stratégique et organisationnelle, renforçant son positionnement sur les marchés de la défense et accélérant ses investissements dans l’innovation, les logiciels et l’intelligence artificielle. Cette dynamique a permis à la société de consolider sa place au sein des écosystèmes internationaux de défense et de poursuivre une trajectoire de croissance soutenue.

L’équipe de Scotto Partners, intervenue aux côtés du management de HGH, était composée de Isabelle Cheradame, Julien Pardieu, Alban Tourneux et Julia Brochet.

Carlyle était conseillé par Proskauer. THEON International était conseillé par Bredin Prat.

Scotto Partners, est une boutique haut de gamme spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants, fondateurs, entrepreneurs, managers et actionnaires familiaux, dont l’indépendance à l’égard des investisseurs financiers est une marque de fabrique.

Le cabinet a développé, en complément de son expertise reconnue en matière de négociation et de structuration des management packages, une expertise de premier plan pour les opérations de haut de bilan (LBO, fusions-acquisitions, introduction en bourse, restructurations, levées de fonds, etc.) et couvre l’ensemble des disciplines requises pour ce type d’opérations.