Scotto Partners conseille le management du groupe Allez dans le cadre de l’entrée du FCDE à son capital

Scotto Partners a accompagné le management du groupe Allez, représenté par Richard Gauthier, dans le cadre de l’acquisition de la majorité de son capital social par le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE).

Groupe familial indépendant créé en 1932 et fort de 1.500 collaborateurs répartis sur 40 sites, le groupe Allez s’est affirmé comme un acteur majeur de la transition énergétique en France, spécialisé dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications, avec une expertise reconnue dans les énergies durables et une position de partenaire privilégié pour l’aménagement des territoires et des villes intelligentes.

L’entrée du FCDE marque une nouvelle étape dans son développement, en associant un investisseur institutionnel de premier plan, le management et les actionnaires familiaux qui conservent une participation dans le groupe.

À l’issue de l’opération, Richard Gauthier, jusqu'alors Directeur général aux côtés d'Olivier Allez, Président, accèdera à la présidence du groupe.

Cette opération permet au groupe Allez de renforcer ses moyens financiers et d’accélérer sa stratégie de croissance, tout en préservant son identité et ses valeurs entrepreneuriales.

L’équipe de Scotto Partners, intervenue aux côtés du management, était composée de Claire Revol-Renié, Charlotte Hazan et Amina Matouk sur les aspects Private Equity, de Julien Pardieu sur les aspects fiscaux, et d’Alban Tourneux sur les aspects de droit social.

Les membres de la famille Allez étaient conseillés par le cabinet Jeausserand Audouard. Le FCDE était conseillé par le cabinet McDermott.

Scotto Partners, est une boutique haut de gamme spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants, fondateurs, entrepreneurs, managers et actionnaires familiaux, dont l’indépendance à l’égard des investisseurs financiers est une marque de fabrique.

Le cabinet a développé, en complément de son expertise reconnue en matière de négociation et de structuration des management packages, une expertise de premier plan pour les opérations de haut de bilan (LBO, fusions-acquisitions, introduction en bourse, restructurations, levées de fonds, etc.) et couvre l’ensemble des disciplines requises pour ce type d’opérations.