Scotto Partners conseille les managers actionnaires du Groupe Diot-Siaci dans le cadre des négociations d’Ardian en vue de la recomposition du capital du groupe

Scotto Partners a accompagné les managers actionnaires du Groupe Diot-Siaci dans le cadre des négociations relatives à l’augmentation de la participation du fonds d’investissement Ardian à son capital. Ardian, déjà détenteur de 1,56% des titres, envisage de reprendre les participations d’Ontario Teachers’ Pension Plan et de Cathay Capital, tandis que Bpifrance devrait également réduire sa participation.

Diot-Siaci est un groupe multispécialiste de conseil et de courtage d’assurance et de réassurance. Il conçoit des solutions pour les grandes entreprises, les ETI, PME-PMI et professionnels en assurances de personnes et en assurances de biens et de responsabilités. Le groupe emploie plus de 7 000 collaborateurs en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Lors de cette opération, Scotto Partners est intervenu auprès du management du Groupe Diot-Siaci dans les négociations avec Ardian et pour renouveler le partenariat qui avait été établi avec Christian Burrus en 2021. Scotto Partners a également conçu le nouveau management package qui sera proposé aux principaux dirigeants et cadres du groupe.

Cette opération permettra à Ardian de devenir le principal actionnaire financier du groupe Diot-Siaci aux côtés du Groupe Burrus et du management, afin de poursuivre la trajectoire de croissance de Diot-Siaci qui a déjà porté sa valorisation de 2,5 à 4,8 milliards d’euros depuis 2021.

L’équipe de Scotto Partners est composée d’Adrien Badelon (associé) accompagné par Julia Brochet, Manon Livebardon et Daniel Hernandez sur les aspects corporate ainsi que d’Emilie Renaud et Jérôme Commerçon (associés) accompagnés par Mélissa Bénaissa et Thibaut Sitoleux sur les aspects fiscaux.

Scotto Partners avait déjà conseillé les managers actionnaires du Groupe Diot-Siaci lors d’opérations menées en 2015, 2018 et 2021.

Scotto Partners, est une boutique haut de gamme spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants, fondateurs, entrepreneurs, managers et actionnaires familiaux, dont l’indépendance à l’égard des investisseurs financiers est une marque de fabrique.

Le cabinet a développé, en complément de son expertise reconnue en matière de négociation et de structuration des management packages, une expertise de premier plan pour les opérations de haut-de-bilan (LBO, fusions-acquisitions, introduction en bourse, restructurations, levées de fonds, etc.) et couvre l’ensemble des disciplines requises pour ce type d’opérations.